Российский рынок смартфонов отчет по спросу. Кто есть кто на рынке смартфонов: большой отчёт IDC

Первое полугодие 2017 года стало рекордным по штучным продажам смартфонов в России, превзойдя впервые показатели 2014 года почти на 8%, говорится в аналитическом отчёте M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео». Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составляет 9,7%. Жители России в январе-июне 2017 года приобрели 12,4 млн смартфонов, объем продаж составил 157,5 млрд рублей. В первой половине 2014 года купили 11,5 млн смартфонов на 99,4 млрд рублей.

Продажи смартфонов в 2014 - 2017 гг.

Июль 2017 года показал максимальную позитивную динамику: штучные продажи смартфонов в июле этого года выше июля 2016 на 16% и выше июля 2014 на 27%. В целом июль за 2017 год стал рекордным по приросту к аналогичному месяцу предыдущего года.

Продажи смартфонов в июле 2014 - 2017 гг.

«С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей. Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды - Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов. Уверенный рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах продолжается и в июле. Мы ожидаем, что второе полугодие должно быть не менее позитивным в свете стартов продаж новых моделей», - говорит руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

«М.Видео» работала эти годы эффективнее рынка: россияне вдвое чаще стали выбирать именно эти магазины для приобретения смартфонов, рынок в штуках с 2014 по 2017 год вырос на 20%. Продажи в деньгах в рамках сети увеличились более чем в три раза, рынок за тот же период вырос менее чем в два раза.

Линейка брендов заметно поменялась за три года. В 2014 году на рынке был представлен целый ряд А-брендов, а китайские бренды, которые формируют тренды сейчас, фактически не были заметны. Единственный китайский бренд, который уже тогда начал отвоевывать долю - Huawei, в 2014 году он занимал долю менее 3% и не входил даже в десятку в штучных продажах. По итогам полугодия в 2017 году Huawei/Honor занимает третью строчку после традиционных лидеров Samsung и Apple. Популярные в 2014 году Nokia, Sony, HTC, в 2017 году практически не заметны. Alcatel, хотя и немного снизил долю, общих позиций не сдал. Самыми популярными производителями смартфонов остаются Samsung и Apple. Лидер в штучных продажах, как и в 2014 году - Samsung. Его доля по сравнению с 2014 годом выросла на треть. Лидер по продажам в деньгах был и остается Apple.

Операционные системы. В 2014 году еще вполне заметной была доля Windows Phone, она колебалась в течение полугодия в диапазоне от 4% до 5% в денежном выражении. В 2017 году фактически на рынке представлено две системы: iOs и Android. На последнюю приходится более 60% рынка в деньгах.

Мобильный интернет. В 2014 году в первом полугодии почти 11% штучных продаж еще занимают смартфоны с 2G. Доля 4G - всего 13%. В 2017 году 4G - 70% рынка смартфонов. То есть продажи смартфонов с 4G выросли почти в шесть раз.

Мобильный интернет в 2014 и в 2017 годах

Диагональ экрана. В 2014 году самым популярным размером экрана был от 3,7 до 5 дюймов (70% штучных продаж). Смартфоны с большей диагональю только начали развиваться - их доля составляла около 4%. И на тот момент на рынке еще были устройства с диагональю менее 3” (именно смартфоны, не мобильные телефоны).

В 2017 году почти 50% рынка занимают смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Спрос на все остальные варианты с меньшей диагональю постепенно падает. А диагональ от 5,5 до 6” растет за счет расширения функционала смартфона и необходимости решать с помощью него более сложные задачи.

Продажи смартфонов в регионах

В первом полугодии 2017 года наибольшим спросом смартфоны пользовались в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Ростов-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Если в среднем по стране продажи смартфонов в первом полугодии 2017 года выросли относительно аналогичного периода 2014 года на 8%, то в ряде городов прирост оказался выше.

Отчёт подготовлен по аналитическим данным и прогнозам департамента маркетинга компании «Евросеть».

I.Динамика продаж на рынке смартфонов в РФ за январь - май 2016 года

За первые 5 месяцев 2016 года на российском рынке смартфонов было реализовано 9,1 млн. устройств, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выручка от продаж смартфонов составила 112 млрд. рублей, что на 35% больше результатов продаж прошлого года. Средняя цена покупки выросла на 26% и составила 12 300 рублей.

Для сравнения рынок смартфонов за 5 месяцев 2015 года по отношению к 5 месяцам 2014 года в продажах упал на 7%.

В денежном выражении рынок в 2015 году вырос всего лишь на 6%, а средняя цена - на 13%. Это подтверждает выводы о влиянии на рынок в 2016 году кампании по снижению цен, поддержанной ритейлерами в начале апреля.

Инициатором кампании по снижению цен стала «Евросеть», одновременно запустившая рекламу на ТВ-каналах с участием Ивана Охлобыстина - «Иван Охлобыстин объявляет о снижении цен в Евросети». Средняя цена на смартфоны и планшеты в 1 квартале 2016 года существенно выросла, что, безусловно, отрицательно сказалось на потребительском поведении. У населения стало существенно меньше денег, и для покупки смартфона или планшета приходилось урезать себя в каких-то других расходах. Предвидя данную ситуацию, «Евросеть» еще в конце 2015 года начала подготовку к кампании по снижению цен на смартфоны на всем российском рынке. Вместе с тем закупки товара достигли такого количества, которое позволило «Евросети» влиять на изменение ценообразования на смартфоны у всех участников рынка. Речь идет о миллиардах рублей. 30 марта в «Евросети» были снижены цены от 5 до 50% практически на всю товарную матрицу.

Естественно, рынок не заставил себя долго ждать и отреагировал аналогичными действиями, после чего прошла уже не одна волна снижения цен. Мы продолжаем постоянно анализировать новые цены конкурентов, снижаем цены в своих салонах, и будем придерживаться этой политики и в дальнейшем.

В течение недели после объявления снижения цен в Евросети об аналогичном снижении заявили все участники рынка, после чего до настоящего момента произошло уже несколько волн снижения.

В результате цены на смартфоны снизились у всех участников рынка от 3 до 45%, устройства стали доступнее, возросла частота покупок, и как следствие кампании по снижению цен, и средний чек покупаемых устройств. Например, существенно подешевели премиальные сегменты, что привлекло к ним дополнительный спрос. И если в 2015 году рост среднего чека по сравнению с 2014 годом объясняется ростом цен, что подтверждается снижением рынка в штучном выражении на 7%, то в 2016 году рос и средний чек - на 26%, и частота покупок - на 7%.

Наглядным подтверждением увеличения потребительского спроса в 2016 году являются показатели апреля, которые на протяжении двух лет до 2016 года традиционно были ниже марта на 20% и в штуках и в деньгах (см. графики 3,4).

В апреле 2016 года продажи просели к марту всего на 7%. Таким образом, снижение цен прокачало потребительский спрос и рынок, и замедлило падение продаж месяц к месяцу и в количестве, и в деньгах почти в 3 раза.

Кроме того, «апрельское снижение цен» позволило вернуть продажи в количественном выражении на уровень 2014 года (1,7 млн.шт.), несмотря на то, что в апреле 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло падение на 13% (с 1,7 до 1,5 млн.шт.).

II. Структура продаж смартфонов на российском рынке по ценовым сегментам

Люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов и поэтому средняя цена на рынке в апреле по отношению к марту 2016 года не изменилась (12,5 тыс. рублей), а по отношению к февралю текущего года она выросла на 3% (с 12,1 до 12,5 тыс. рублей). Смартфон, который ещё вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене. Таким образом, «апрельское снижение цен» прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.

В апреле 2016 года в ценовом сегменте от 20 до 30 тыс. рублей было реализовано 165 тыс. смартфонов на сумму 3,9 млрд. рублей, что больше аналогичного периода 2015 года на 230% в количестве и на 209% в деньгах. В ценовом сегменте свыше 30 тыс. рублей было продано 141 тыс. устройств на общую сумму 6,7 млрд. рублей, что выше прошлогодних показателей на 85% в количестве и 98% в деньгах. И если апрель 2015 года в дорогом сегменте 20 - 30 тыс. рублей ниже по отношению к марту 2015 года на 36% (50 тыс.шт. против 78 тыс.шт.), то в апреле 2016 года падение к марту 2016 года составило всего 10% (165 тыс.шт. против 183 тыс.шт).

III.Структура продаж на рынке смартфонов РФ по вендорам за январь - май 2016 года

На ряде графиков отражены результаты продаж за рассматриваемый период на рынке смартфонов по вендором, включая продажи в абсолютных значениях, динамику продаж в количестве и деньгах и распределение долей вендоров на рынке смартфонов.

Из ТОП-3 вендоров на рынке смартфонов больше всех нарастил продажи в количестве Apple - на 74%, меньше всего Samsung - на 6% . Следует отметить, что у обоих игроков в этот период прошел вывод на рынок новых смартфонов, у Apple - iPhone SE (5 апреля 2016г), у Samsung - Galaxy S7 Edge (18 марта 2016 г.).

Продажи Lenovo в количестве также показали уверенный рост - на 19%.

Доли тройки лидеров на рынке смартфонов с январь по май 2016 года в продажах распределились следующим образом:

• доля Samsung в количестве составила 21%
• доля Apple в количестве - 11%
• доля Lenovo в количестве - 9%

В денежном выражении на первое место вышел Apple, превысив Samsung на 8 п.п, и доли основных игроков распределились следующим образом:

• доля Apple в выручке составила - 33%
• доля Samsung в выручке - 25%
• доля Lenovo в выручке - 7%

Таким образом, из трёх лидеров только Samsung не показал положительную динамику в доле, потеряв позиции по выручке в сравнении с пятью месяцами 2015 года - на 1 п.п (с 26% до 25%). В количестве, как мы видим из графика выше, положительной динамики также не произошло.

Apple по итогам пяти месяцев 2016 года опережает Samsung в деньгах на 8 п.п, при этом доля Apple за год в штуках выросла на 4 п.п. (с 7% до 11%), в деньгах на 9 п.п. (с 24% до 33%).

Доля Lenovo за 5 месяцев 2016 года относительно прошлого года приросла на 1 п.п в количестве, в выручке динамики не произошло.

На графике пункт «Прочие» включает в себя следующих игроков - Acer, Asus, Blackberry, HTC, Highscreen, Huawei, Micromax, Prestigio, Phillips и тд. В совокупности на рынке представлено порядка 100 вендоров.

Компания «Евросеть» проанализировала общерыночные продажи флагманов Samsung и Apple помесячно. За март-май 2016 года было реализовано 121,7 тысяча смартфонов iPhone 6 /iPhone 6 Plus на сумму 5,1 млрд.рублей против 34,5 тысяч штук Samsung Galaxy S 6/S6 Edge на сумму 1,3 млрд.рублей. В этот же период было продано 132 тысячи iPhone 6S/iPhone 6S Plus на сумму 7,7 млрд. рублей против 63,2 тысяч Samsung Galaxy S7/S7 Edge на сумму 3,4 млрд.рублей.

Несмотря на то, что не брались в расчет продажи iPhone SE, превосходство Apple в продажах сопоставимых флагманов и периодов очевидно, как и вывод: и в помодельном разрезе, и в общем рассмотрении продажи Apple и в штуках, и в деньгах опережают сопоставимые продажи Samsung. Флагманы Apple продаются лучше флагманов Samsung в разы.

В пятёрку лидеров за 5 месяцев 2016 года вошли следующие производители: LG, который увеличил количество продаваемых устройств на 103% c 205 до 416 тыс. шт.; ZTE на 76% с 315 до 554 тыс. шт.; Apple на 74% с 566 до 986 тыс. шт.; Lenovo на 19% с 707 до 843 тыс. шт.; Alcatel на 13% с 660 до 749 тыс. шт.

Samsung в динамике занял только 6 позицию, нарастив количество продаваемых устройств по отношению к 5 месяцем прошлого года всего на 6% с 1805 до 1909 тыс. шт.

Пятёрка лидеров по росту выручки от реализованных за 5 месяцев 2016 года смартфонов по отношению к прошлогодним результатам выглядит следующим образом:

• ZTE увеличил выручку на 184% с 1 до 3 млрд. руб.;
• LG на 125% c 2 до 5 млрд. руб.;
• Apple на 83% с 20 до 37 млрд. руб.;
• Lenovo +37% c 5 до 8 млрд. руб.;
• Samsung +29% c 22 до 28 млрд. руб.

На шестой строчке оказался Alcatel, его выручка выросла на 18% с 2,9 до 3,5 млрд. руб.

Рассмотрим динамику остальных брендов.

Из относительно новых китайских брендов ZTE постепенно стремится к лидерству и демонстрирует впечатляющий рост, который за 5 месяцев 2016 года нарастил собственные продажи на 76% в количестве (с 315 до 545 тыс.шт.), в деньгах на 184% (с 1 до 3 млрд.руб.), доля в штуках выросла на 2 п.п (с 4% до 6%), в деньгах на 2 п.п (с 1% до 3%). На положительную динамику повлияла ассортиментная политика вендора - потребителю было предложено множество достаточно современных смартфонов в недорогих сегментах, а так же несколько топовых моделей по ценам ниже среднерыночных (с аналогичными характеристиками).

LG за 5 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных значениях нарастил продажи в количестве на 103% (с 205 до 416 тыс.шт.), в выручке на 125% (с 2 до 5 млрд.руб.). Доля вендора увеличилась в количестве с 2 до 5% , в выручке с 2 до 4%. Причиной тому послужил вывод на рынок интересных смартфонов Leon, Magna, Spirit, которые в недорогом сегменте от 5 до 10 тыс. рублей предлагают хороший набор характеристик и функций.

Падение абсолютных продаж Nokia/Microsoft в штуках на 77% (с 898 до 205тыс.шт.), в деньгах на 65% (с 6 до 2 млрд. руб.) и доли с 11% до 2% в штуках и с 7% до 2% в деньгах, обусловлено небольшим количеством интересных моделей, а также «умирающей» ОС Windows Phone, потому как отсутствие игр, приложений и современных программных возможностей, сказывается негативно на динамике спроса.

На снижении абсолютных продаж Sony в штуках на 44% (с 397 до 242 тыс.шт.), в деньгах на 29% (с 7 до 5 млрд.руб.), а также доли в количестве (с 5% до 2%) и в деньгах (с 8% до 4%), сказывается высокая цена устройств за средние функциональные характеристики. На рынке сейчас представлено множество вендоров, предлагающих наиболее выгодное для потребителя соотношение «цена / качество».

IV. Резюме.

Алексей Широков , глава департамента закупок «Евросети»: «Спрос на мобильные устройства может значительно увеличиться в случае появления наиболее выгодных предложений от производителей - невысокая цена за качественное устройство с расширенным функционалом. Активный вход на рынок китайских производителей, таких как ZTE, Huawei, Xiaomi, Nubia, Meizu с ценами более привлекательными в соотношении цена/качество, чем у лидеров рынка также станут драйвером роста увеличения продаж. Мы полагаем, что уровень потребления сотовых телефонов и смартфонов суммарно в 2016 году окажется на уровне 2015 года или незначительно ниже, что будет связано с продолжающейся рецессией в экономике. Выход на докризисный уровень и выше мы ожидаем примерно в 2018 году.

«Апрельское снижение цен», инициатором которого стала «Евросеть», благотворно сказалось на всем рынке. Смартфоны стали доступнее для населения, что позволило покупать наиболее дорогие устройства, наглядное подтверждение увеличения продаж смартфонов в дорогом сегменте. Кроме того, мы наблюдаем увеличение частоты покупок и рост среднего чека.

Российский рынок мобильных устройств продолжит развиваться, в том числе за счёт растущего спроса на носимые гаджеты. Современные условия обязывают человека быть сверхмобильным, а носимые гаджеты - главные его помощники. Сегодня компактное мобильное устройство может заменить настольный компьютер и даже превзойти его по функциональным возможностям.

Технология LTE, безусловно, интересна потребителю и продолжит свое развитие. Пока эта технология востребована лишь узкой частью населения. Для широких масс эта аббревиатура пока значит мало, выбор в пользу LTE-устройств совершается неосознанно и чаще всего под воздействием рекламы. Тем не менее пользователям 4G уже сложно вернуться к стандартам уровня ниже. Соответственно, они неосознанно становятся заложниками LTE. На сегодняшний день политика операторов по привлечению абонентов к LTE-сетям разъясняет массовому потребителю преимущества этого стандарта передачи данных. Кроме того, сегодня все new-бренды при выходе новой модели, начиная со среднего ценового сегмента, стали по умолчанию декларировать поддержку 4G. Этот фактор также стал драйвером роста new-брендов. Перспективы развития у этих устройств на рынке действительно широкие.

Тренд на расширение модельного ряда мобильных аппаратов с поддержкой функции NFC продолжится. Сегодня практически все смартфоны оснащены данной функцией, так как производители понимают, что данная услуга - это будущее безналичных платежей. В подтверждение этому мы видим рост числа и объема транзакций бесконтактных платежей, которые недавно запустила «Евросеть» с помощью карты «Кукуруза».

Основной тренд будущего - это интеграция Wellness-платформы в смартфоны, что позволит людям поддерживать здоровый образ жизни с помощью своего устройства".

12 мая. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов начал 2017 год ростом, китайские смартфоны продолжили захватывать все большую долю продаж. Причем ценовая доступность китайских гаджетов перестала быть главным критерием при покупке: россияне все чаще стали покупать дорогие модели смартфонов китайских брендов. Однако дальнейшие перспективы рынка пока не ясны, поскольку темпы роста начали замедляться.

По данным IDC, российский рынок смартфонов в 2016 году вырос на 15,2% (до 30,66 млн смартфонов), в деньгах - на 16,1%. По итогам прошлого года в топ-5 вошли южно-корейский Samsung, американская Apple , китайский ZTE, американо- китайский Lenovo и британский Fly. При этом китайские смартфоны увеличивают свою долю на российском рынке, отмечают в IDC, указывая, что устройства стоимостью $25-125 занимают примерно 60% рынка.

Эксперты IDC сдерживают оптимизм в отношении прогнозов и ожидают, что в 2017 году рост рынка замедлится, а в обозримом будущем может и вовсе появиться отрицательная динамика.

По данным исследования J"son & Partners Consulting, объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении в 2016 году составил 26,4 млн устройств, что на 4,4% выше показателя 2015 года. При этом популярные производители стали уступать место китайским компаниям, продающим устройства по более привлекательной цене. Эта тенденция началась еще до экономического кризиса и получила продолжение после девальвации рубля.

Китайские смартфоны усиливают позиции

Российские ритейлеры отмечают, что китайские бренды продолжают набирать популярность на российском рынке смартфонов, прогнозируя, что эта тенденция сохранится и на протяжении всего 2017 года.

Директор департамента закупок "Евросети" Алексей Широков рассказал ТАСС, что в первом квартале доля китайских смартфонов в натуральном выражении составила 26% (годом ранее - 20%), а в денежном - 19% (13%). Среди лидеров по итогам квартала - смартфоны Lenovo и ZTE, уточнил Широков. «По нашим прогнозам, к концу года доля китайских брендов увеличится в количестве до 30%, в денежном выражении - до 23%», - отметил он. При этом доля дешевых смартфонов стоимостью до 6 тыс. рублей будет падать.

В «Связном» также ожидают дальнейшего роста доли смартфонов китайского производства. «Мы ожидаем, что популярность смартфонов китайских брендов будет находиться на высоком уровне в 2017 году, и по его итогам доля китайских и тайваньских брендов увеличится в годовом выражении», - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

По данным «Связного», доля китайских и тайваньских смартфонов на российском рынке в первом квартале 2017 года составила порядка 35% в натуральном и 26% в денежном выражении против 31% и 21% соответственно годом ранее.

"Если на заре появления в России такие смартфоны продавались преимущественно в низких ценовых сегментах (до 5-7 тыс. рублей), то в последние годы их влияние распространяется на среднюю и высокую ценовые категории. Сейчас покупатели охотно приобретают гаджеты китайских брендов за 30-40 тыс. рублей", - отметили в «Связном».

По данным ритейлера, в первом квартале в пятерку самых популярных смартфонов китайских брендов вошли Huawei/Honor, Lenovo, ZTE, Alcatel и Asus, набирают популярность устройства от Meizu и Xiaomi.

В "М. Видео" отмечают, что в первом квартале позиции китайских брендов на российском рынке заметно укрепились. «Совокупная доля брендов Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor составила порядка 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка - Apple и Samsung, второе место - в штучных продажах после Samsung», - рассказали ТАСС в компании.

Наиболее сильна доля этих брендов в среднем ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, указывают в «М. Видео». При этом сегмент до 10 тыс. рублей растет и в деньгах (+15%), и в штуках (+12%).

Ожидания компаний

Директор по продажам ZTE в России и странах СНГ Евгений Ладыгин ранее говорил ТАСС, что китайская корпорация ожидает снижения продаж своих смартфонов в России в 2017 году на 10% к 2016 году - до 1,8 млн устройств. Представитель компании объяснял это уменьшением спроса на дешевые смартфоны, а также обострением конкуренции со стороны других китайских производителей.

Другой крупный производитель из Китая - Huawei - объем продаж своих смартфонов в России, а также прогнозы не раскрывает. Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина рассказала ТАСС, что в компании рассчитывают на продолжение роста российского рынка смартфонов в 2017 году.

Lenovo также не раскрывает показатели продаж своих смартфонов в России. Руководитель мобильного подразделения Lenovo в России и Центральной Азии Антон Швейнов отметил, что российский рынок смартфонов может вырасти в 2017 году по сравнению с 2016 году минимум на 5% как в деньгах, так и в натуральном выражении. По его словам, росту способствует стабилизация валютного курса, а также сохранение тенденции замены простых кнопочных телефонов на смартфоны.

Рынок телефонов по статистике растет в геометрической прогрессии. Это заставляет маркетологов разных стран мира и представителей крупных регулярно отслеживать показатели продаж. Статистика телефонов позволяет видеть спрос и предложение, выделить самые популярные модели гаджетов и оценивать динамику роста продаж в регионах.

Например, США и Великобритания являются лидерами по использованию смартфонов. По популярности Iphone возглавляет рейтинги Америки и стран Европы. В 2017 году рост пользователей смартфонами достиг отметки 4,77 млрд. человек. На долю Китая приходится 1.4 млрд. человек. Статистика сотовых телефонов в Индии насчитывает 1 млрд. пользователей.

Лидеры продаж

Samsung и Apple являются ведущими поставщиками смартфонов, на долю которых приходится около 18% всего Новинки телефонов выходят с завидной частотой, что не может не радовать продавцов.

Статистика использования телефонов:

• 94% взрослых (старше 17 лет) имеют мобильное устройство;
• 56% из них являются владельцами смартфонов;
• 29% пользователей утверждают, что не смогут жить без телефона;
• 9% хотя бы раз использовали мобильное устройство для участия в благотворительности.

Сотовый телефон признан самым быстро принятым новшеством в мире. Мобильные устройства рассматриваются как основной ключ к социализации.

В 2017 году 74% пользователей совершали покупки через Статистика покупок телефонов также демонстрирует высокие показатели. 56% мобильных устройств были куплены через сотовых телефонов. По каким критериям покупатели оценивают мобильные устройства:

• по производителю;
• по производительности;
• по качеству;
• по продажам.

Статистика лучших телефонов обновляется ежеквартально, чтобы пользователь имел возможность выбора новинок и высококачественной продукции в индустрии мобильной связи. Как показывает статистика телефонов, по итогам 2016 года флагманами стали:

1. ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL 64Gb – мобильное устройство с самой мощной батареей. Средняя в России 28 000 руб.
2. HTC U11 64Gb – презентует себя как лучший смартфон в мире по мощности в производительности. Устройство обладает одной из самых лучших камер из представленных флагманов. В России такой смартфон стоит от 45 000 руб.
3. LG G6 64GB – новинка, которая обладает рядом дополнительных функций, имеет стильный дизайн. Однако создает ощущение копирования другого лидера продаж – Samsung Galaxy S8. Начальная цена составляет 42 300 руб.

Статистика телефонов в мире показывает, что это далеко не весь список. Но помимо флагманов, производители смартфонов выпускают бюджетные варианты своей продукции. Статистика покупаемых телефонов:

1. Samsung Galaxy J1 Mini.
2. LG K7 X210DS.
3. Xiaomi Redmi 4.
4. Samsung Galaxy J1 (2016).
5. LG K5 X220DS.
6. Lenovo Vibe K5.
7. Samsung Galaxy J3 2016.
8. ASUS ZenFone Go ‏ZB452KG.
9. Meizu M5.
10. Meizu U10.

Статистика использования мобильных телефонов в 2013 году:

Статистика телефонов показывает, что самыми жизнестойкими являются Apple и HTC. Комплектующие мобильных устройств позволяют полагать, что смартфоны прослужат долгие годы. Однако нужно бережно использовать гаджеты.

Дополнительные бонусы

Нельзя также не учитывать статистику рынка аксессуаров для телефонов. Их огромное количество, на любой вкус и цвет. Сюда входят чехлы (всех форм и размеров) с их яркими картинками или строгим дизайном, различные шнурки, держатели (для любителей ), блютуз-гарнитуры (оптимально для водителей и бизнесменов). И это далеко не все, что смогли придумать дизайнеры для поддержания уровня продаж мобильных устройств.

Смартфоны для всех

Телефоны в России пользуются большой популярностью. Рынок завален различными по своим свойствам гаджетами. Есть телефоны для ребенка (со встроенной функцией родительского контроля) и телефоны для пожилых Китайские производители выпускают прикольные телефоны, сделанные под игрушки или машинки.

Однако настоящий БУМ в мире новинок произошел относительно недавно, когда были выпущены водонепроницаемые телефоны. Покрытие дорогостоящим материалом затронуло в основном флагманы, но спрос не стал меньше.

Телефоны в Украине не менее востребованы, чем в России. Магазины предлагают каталоги телефонов для любого возраста, финансовой возможности и потребительского спроса. Стоимость мобильных устройств колеблется от 100$ и выше. Последние телефоны имеют настолько сильный уровень сигнала, что с легкостью могут поддерживать связь в глубоких тоннелях метро.

приложения для повышения продаж посредством мобильных устройств. Пользователю остается только купить понравившийся смартфон и улучшать качество своей .

Аналитический Отчет (полная версия)

Февраль 2017

Обзор рынка

Февраль 2017 года

Компания J ’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Российский рынок смартфонов. Итоги 2016 года».

Динамика российского рынка смартфонов и мобильных телефонов

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 миллиона устройств. По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 4,4 %, по сравнению с 2014 годом - на 1 %. Таким образом, можно сказать, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 году составила около 71 % в натуральном выражении, что на 5 п. п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок мобильных телефонов продолжил снижаться в 2016 году и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году она снизилась на 6 % по отношению к 2015 году и составила 1,7 тысячи рублей.

Основные тенденции на российском рынке смартфонов

• Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 году каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

• Рост средней розничной стоимости смартфонов

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 году на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тысячи рублей. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 года. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

• Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 году, составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31 % в 2015 году до 46 % в 2016 году. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

• Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей - Sony, HTC, Nokia/Microsoft- по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Комментарии участников рынка

Средняя цена проданного в 2016 г. в фирменных салонах «МегаФона» смартфона выросла на 38,5 %, до 7501 рубля против 5390 рублей в 2015. Это связано с тем, что потребители свыклись с экономической ситуацией и постепенно адаптируются к ее условиям. Повышается покупательская активность, в прошлом году клиенты покупали в «МегаФон Ритейл» более дорогие смартфоны. Мы видим перераспределение рынка от бюджетных аппаратов (хиты продаж 2015 года) к аппаратам среднего и высокого ценового сегмента. Как правило, аппараты стоимостью от 10 тысяч рублей обладают высокой производительностью, большим и качественным экраном и поддержкой LTE.

Судя по списку лидеров продаж, покупатель по-прежнему экономит на бренде, предпочитая недорогую продукцию, однако уже не экономит на функционале устройств, желая пользоваться многофункциональными и производительными гаджетами.

Одной из значимых тенденций прошедшего года стал рост продаж LTE-смартфонов. Рост продаж смартфонов с LTE в последние месяцы 2016 года увеличит объемы интернет-трафика в 1-2 кварталах 2017, что, мы надеемся, трансформируется в рост выручки «МегаФона» за счет перехода клиентов на пакетные тарифы с большим объемом услуг.

- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году? Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?

В салонах «МегаФон Ритейл» по итогам 9 месяцев 2016 года из общего числа проданных телефонов около 62 % - смартфоны. Потенциал увеличения проникновения в ближайшие годы есть, поэтому мы уверены, что в 2017 году проникновение смартфонов в абонентскую базу «МегаФона» продолжит расти. Количество цифровых клиентов, которые активно используют возможности мобильного интернета и приложений, также будет увеличиваться. При этом кнопочные телефоны, хоть и вытесняются смартфонами, но у определенных категорий абонентов (прежде всего дети, пожилые люди) будут по-прежнему популярны. Со временем их количество будет сокращаться, но полностью с рынка они не уйдут.

- Какие тенденции на российском рынке смартфонов в 2016 году вы выделяете?

По данным «Связного», рынок смартфонов в России в 2016 году увеличился как в штуках, так и в рублях.

На рост в 2016 году повлияло несколько факторов. Смартфон становится всё более универсальным устройством. С развитием технологий один гаджет может совместить в себе всё больше полезных функций. Смартфон частично заменяет цифровой фотоаппарат, ноутбук, персональный ПК. Фаблеты (смартфоны с диагональю более 5 дюймов) за счет оптимального для покупателя размера успешно конкурируют с планшетами и электронными книгами.

На положительную динамику в сегменте смартфонов также повлияло увеличение доступности кредитных продуктов по сравнению с 2015 годом. Наличие широкого выбора кредитных продуктов, в особенности программ рассрочки, доступных в салонах крупных ретейлеров, позволяет покупателям снизить нагрузку на собственный бюджет и распределить ее на длительный срок.

Среди факторов роста продаж смартфонов в 2016 году можно также выделить отложенный спрос 2015 года и продолжающийся процесс замены покупателями обычных мобильных телефонов смартфонами. Напомним, что в период ажиотажа октября-декабря 2014 года спрос на смартфоны вырос значительно - многие клиенты, опасаясь роста цен на электронику, купили себе умный телефон в период скачка курсов.

В рублях рынок в 2016 году увеличился больше, чем в штуках. Более высокая динамика обусловлена ростом спроса на гаджеты высоких ценовых сегментов, в частности всей линейки iPhone, которая продается во всех категориях свыше 20 тыс. рублей. Популярность iPhone также подстегнул выход новинок в октябре 2016 года.

- Как вы оцениваете перспективы развития рынка смартфонов в 2017 году?

Мы ожидаем, что в 2017 году смартфоны продолжат оставаться ключевыми устройствами для коммуникации («первым экраном») и по-прежнему будут влиять на продажи других категорий персональной электроники. По нашим прогнозам, штучные продажи смартфонов в России в 2017 году как минимум сохранятся на уровне 2016 года.

Неснижающаяся популярность смартфонов станет драйвером роста отдельных категорий персональной электроники (например, smart-wearables) и продолжит негативно влиять на продажи в других сегментах (например, в категории планшетов, цифровых фотоаппаратов, электронных книг и др.).

- Какова дальнейшая судьба обычных мобильных телефонов? Будут ли они востребованы на рынке в будущем или со временем совсем исчезнут из продаж?

На наш взгляд, у обычных мобильных телефонов по-прежнему есть своя аудитория, они остаются востребованными у ряда покупателей. Это обусловлено, во-первых, тем, что в нашей стране сохраняется достаточно большое количество людей, для которых базового функционала телефона - звонки и SMS - достаточно для повседневных нужд. Во-вторых, цена кнопочного устройства ниже, чем смартфона, а для ряда покупателей стоимость является решающим преимуществом.

В ближайшей перспективе кнопочные телефоны не уйдут с рынка, так как существует сразу несколько категорий покупателей, которые предпочитают самые простые устройства. В основном это люди старшего поколения.

Рынок смартфонов начинает постепенно восстанавливаться. Очевидно, что российский рынок сотовых телефонов и смартфонов уверенно стабилизируется, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Тем не менее покупатель еще не пришел в себя от длительного кризиса, и рациональный подход к потребительской корзине продолжает доминировать, прежде всего за счет выбора наиболее выгодного предложения по соотношению цена/качество и покупке устройств в кредит.

Смартфоны демонстрируют положительную динамику в количестве продаж. Данная тенденция обусловлена увеличением доли устройств, приобретаемых в кредит. Если в прошлом году политика банков в отношении потребительского кредитования была сдержанной и банки неохотно выдавали населению заемные средства, то в 2016 году их мировоззрение изменилось, и количество кредитов заметно возросло. Лояльная политика банков позволила населению приобретать более дорогие модели телефонов, что провоцирует продолжающийся рост средней цены. Ретейлеры, в свою очередь, предлагают покупателям большое количество кредитных продуктов с максимальной выгодой. В частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона.

Мы видим, что люди стали чаще покупать более дорогие модели смартфонов, поэтому средняя цена на рынке выросла. Смартфон, который еще вчера стоил на несколько тысяч дороже, стал доступен по более привлекательной цене, что позволило населению приобретать премиум-устройства. Таким образом, апрельское снижение цен прокачало практически все сегменты, но особенно премиальные смартфоны, от 20 тыс. рублей.

Экономическая ситуация меньше всего отразилась на сегменте сотовых телефонов (устройства без ОС). Спрос на устройства уже достиг насыщения, и даже стабилизация экономической ситуации не позволяет рынку сотовых телефонов вернуть положительную динамику.

Смартфоны давно завоевали статус «товара повседневного спроса» и продолжают каннибализировать остальные смежные рынки, которые падали до кризиса и продолжают сокращаться до сих пор.

Мы ожидаем, что в 2017 году продолжится восстановление рынка сотовых телефонов и смартфонов: в количестве его показатели будут варьироваться в пределах данных прошлого года или в самых незначительных положительных приростах.

Среди тенденций, на которые меньше всего влияет экономический фактор, можно отметить продолжающийся рост популярности смартфонов с диагональю дисплея более 5 дюймов (фаблетов), а также увеличивающуюся популярность гаджетов с поддержкой LTE.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Российский рынок смартфонов и мобильных телефонов»

Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Авторское право 2017 , J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации - J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]

1. Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов, ключевые показатели

1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном выражениях

1.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.2. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.3. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.1.4. Структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам

1.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала, 2014 -2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.2. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.3. Структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.4. Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

1.2.5. Структура рынка мобильных телефонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2. Основные производители мобильных терминалов

2.1. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.2. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.3. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.4. Динамика структуры смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2014 - 2016 гг. (в квартальной динамике)

2.5. Краткие профили производителей

3. Средний функционал смартфона, продаваемого в России, 2014 - 2016 гг.

3.1. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении (в квартальной динамике)

3.2. Структура рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в денежном выражении (в квартальной динамике)

3.3. Поддержка двух и более SIM-карт

3.3.1. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт / без поддержки двух SIM-карт в натуральном и денежном выражении

3.3.2. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по производителям в натуральном выражении

3.3.3. Средняя розничная цена смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Структура рынка смартфонов с поддержкой двух SIM-карт по ценовым сегментам

3.4. Поддержка LTE

3.4.1. Структура рынка смартфонов с LTE / без LTE в натуральном и денежном выражении

3.4.2. Структура рынка смартфонов с LTE по производителям в натуральном выражении

3.4.3. Средняя розничная цена LTE-смартфона. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам

3.5. Поддержка NFC

3.5.1. Структура рынка смартфонов с NFC / без NFC в натуральном и денежном выражении

3.5.2. Структура рынка смартфонов с NFC по производителям в натуральном выражении

3.5.3. Средняя розничная цена NFC-смартфона. Структура рынка NFC-смартфонов по ценовым сегментам

3.6. Структура рынка смартфонов по диагонали дисплея

4. Прогнозы и тенденции, 2017 - 2021 гг.

4.1. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2017 - 2021 гг.

4.2. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2017 - 2021 гг.

4.3. Прогноз доли продаж смартфонов в натуральном и денежном выражениях, 2017 - 2021 гг.